ESG-Fonds in Luxemburg verzeichnen Anstieg von 12,3 %
- Hohe ESG-Zuflüsse durch Privatanleger: Privatanleger zeigten ein starkes Interesse an ESG-OGAW-Fonds und sorgten im ersten Halbjahr 2024 für 12,6 Mrd. € an Nettozuflüssen. Institutionelle Anleger hingegen zogen im selben Zeitraum Mittel in Höhe von 7,8 Mrd. € ab;
- Aufschwung bei ESG-Fonds: ESG-Fonds in Luxemburg verzeichneten einen Anstieg des verwalteten Vermögens (AuM) um 12,3 %; von 2.893,1 Mrd. € im zweiten Halbjahr 2022 auf 3.247,7 Mrd. € im Juni 2024;
- Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): Die Mehrheit (68 %) der AuM der in Luxemburg domizilierten OGAW entfällt auf Fonds, die gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung berichten, gefolgt von 27 %, die auf Artikel-6-Fonds und 4 %, die auf Artikel-9-Fonds entfallen;
- ESG-Privatmarktfonds auf Wachstumskurs: Das Wachstum der in Luxemburg domizilierten ESG-Privatmarktfonds ist beachtlich: Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) betrug im Zeitraum 2019 bis 2023 95,2 %;
- Private Equity vorherrschend auf ESG-Privatmärkten: Auf ESG-Fonds im Bereich Private Equity entfielen im Jahr 2023 267,5 Mrd. € an AuM, gefolgt von den Bereichen Infrastruktur (188,9 Mrd. €), Immobilien (107,7 Mrd. €) und Private Debt (58,7 Mrd. €);
- PAI-Berichterstattung: Von 440 befragten Finanzmarktteilnehmern haben 106 einen Bericht über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) ihrer Investmententscheidungen veröffentlicht, während 195 eine Erklärung abgegeben haben, weshalb sie keine PAI berücksichtigen;
- Ausblick: Die überarbeitete ELTIF-Verordnung erleichtert Privatanlegern den Zugang zu Privatmärkten und ist Wegbereiter für neue Chancen im Bereich nachhaltiger und ESG-fokussierter Investitionen.
Ein neuer Bericht von der Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI) und PwC Luxembourg zeigt, dass Luxemburg seine weltweite Führungsposition im Bereich Sustainable Finance weiter festigt, mit wichtigen Entwicklungen bei der Performance von ESG-OGAW-Fonds und dem Wachstum von ESG-Privatmärkten.
Mit dem Bericht „Sustainable Finance in Luxembourg 2024: A Maturing Ecosystem“, der dritten Ausgabe einer Berichtsreihe, soll ein umfassendes Bild über den Status der nachhaltigen Finanzwirtschaft in Luxemburg vermittelt werden. Der Bericht untersucht die wichtigsten ESG-Strategien der in Luxemburg ansässigen Investmentfonds und konzentriert sich dabei auf deren Entwicklung hinsichtlich der Anzahl der Fonds, der AuM und der eingesetzten ESG-Strategien. Erstmals werden auch die ESG-Strategien auf Privatmärkten und bei Stewardship-Mandaten der luxemburgischen Akteure beleuchtet. Die Studie befasst sich zudem mit anderen wichtigen Neuerungen, einschließlich der PAI-Berichterstattung, der Verwendung des freiwilligen Europäischen ESG-Templates (EET), klimabezogener Initiativen und Partnerschaften, die von luxemburgischen Marktteilnehmern angenommen werden, und sie bietet einen Überblick über die wichtigsten Sustainable-Finance-Akteure in Luxemburg.
Die Studie zeigt, dass die in Luxemburg domizilierten ESG-OGAW zwischen dem zweiten Halbjahr 2022 bis Juni 2024 einen erheblichen Anstieg der AuM um 12,3 % auf 3.247,7 Mrd. € verzeichneten. Dieser Aufschwung spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger und die strategischen Fortschritte in der nachhaltigen Finanzwirtschaft wider.
Gleichzeitig beschleunigte sich der Privatmarkt mit ESG-Fonds, welche ein außergewöhnliches Wachstum aufweisen und von 2019 bis 2023 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 95,2 % erreichen. Private Equity bleibt mit 267,5 Milliarden € verwaltetem Vermögen die führende Anlageklasse, gefolgt von Infrastruktur (188,9 Milliarden €), Immobilien (107,7 Milliarden €) und Private Debt (58,7 Milliarden €).
Nicoletta Centofanti, CEO der Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI) über den Bericht:
„Eine nachhaltige Finanzwirtschaft ist für Luxemburgs Finanzzentrum unerlässlich, um Klima- und Umweltrisiken anzupacken und eine aktive Rolle bei der Lösung aktueller gesellschaftlicher und umweltbezogener Herausforderungen einzunehmen. Sustainable Finance ist für Finanzinstitute nicht zuletzt auch eine Chance im Hinblick auf Finanzierung, Kompetenzen und Reputation. Kurzum: Die Umsetzung von Sustainable Finance ist unerlässlich für die zukünftige Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit unseres Finanzzentrums. Allerdings ist der Weg dorthin nicht einfach und erfordert neue Kompetenzen, Messwerte und Prozesse. Die Studie soll die Finanzsektoren hierbei unterstützen, indem sie eine Einschätzung des Fortschritts, der Trends und Herausforderungen der nachhaltigen Finanzwirtschaft in Luxemburg bietet. Für Finanzmarktteilnehmer ist es essenziell, sich ein umfassendes Bild zu machen, um ihre Schlüsselrolle bei der Wegbereitung der dringend erforderlichen nachhaltigen Transformation erfüllen zu können.
Frédéric Vonner, Advisory Partner, Sustainability bei PwC Luxembourg:
„Die Weiterentwicklung von Rahmenwerken wie ELTIF 2.0 und der SFDR öffnen Privatanlegern und institutionellen Investoren neue Chancen, um ihre Portfolios auf bedeutsame gesellschaftliche und umweltbezogene Ziele auszurichten. Um eine maximale Wirkung zu erzielen, müssen wir die Datenqualität, eine standardisierte Berichterstattung und eine wirksame Impact-Bewertung priorisieren. Der Einsatz von innovativen Technologien, wie KI-basierte Datenanalyse und Blockchain-basierte Rückverfolgbarkeit, bietet neue Chancen und kann nachhaltiges Wachstum fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern kann Luxemburg weithin Standards dafür setzen, wie Finanzmärkte die Transformation in eine gerechtere und nachhaltigere Welt vorantreiben.
A maturing ecosystem
Sustainable Finance in Luxembourg 2024
Über die LSFI
Die Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI) (www.lsfi.lu) ist Luxemburgs Koordinationsstelle für Sustainable Finance. Sie ist eine öffentlich-private Partnerschaft mit dem Ziel, die Transformation zu einem nachhaltigen Finanzsektor zu fördern.
Die LSFI wurde im Januar 2020 von den folgenden Akteuren gegründet: Die Luxemburger Regierung (Finanzministerium und Ministerium für Umwelt, Klima und Biodiversität), Luxembourg for Finance (Agentur zur Weiterentwicklung des Finanzzentrums) und der Hohe Rat für nachhaltige Entwicklung (Conseil Supérieur pour un Développement Durable), ein unabhängiges Beratungsorgan, das die Luxemburger Regierung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung berät und die Zivilgesellschaft vertritt.
Ansprechpartnerin für Presseanfragen:
Maria Tapia Rojo, LSFI Communication Manager
T: +352 621 517 078
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